Plataforma PMS – Portfolio Management System
Diseño de Plataforma Web Informativa + Sistema de Membresía e Intranet para empresa de manejo de Portafolio de Inversiones.
Contexto
PMS (Portfolio Manager System) es una empresa orientada a la gestión y seguimiento de portafolios, que necesitaba profesionalizar su presencia digital y, posteriormente, habilitar un espacio privado para clientes.
Antes del proyecto, PMS no contaba con:
El proyecto se planteó desde el inicio como escalable, abordándose en dos grandes etapas: Sitio web informativo (marca, producto, confianza), e Implementación de sistema privado e intranet para clientes.
El desafío
El principal desafío fue traducir un servicio complejo y técnico en una experiencia digital: clara para usuarios no expertos, confiable para clientes que manejan información sensible, escalable a nivel funcional y tecnológico.
El foco principal era diseñar e implementar una plataforma web que comunique claramente el servicio de PMS y, al mismo tiempo, permita una gestión segura y estructurada de la relación con sus diferentes roles de clientes.
Los objetivos incluyen:
La metodología:
El proyecto se desarrolló por fases claras, definidas contractualmente y ejecutadas de forma incremental.
La plataforma ofrece:
PMS deja de ser solo una empresa con presencia web y pasa a contar con una plataforma digital funcional al negocio.
